Une jeune fille, Pinky, trouve un emploi dans un établissement thérapeutique pour vieillards. Elle s'attache à une compagne de travail, Millie, qu'elle admire, et en vient à partager l'appartement de celle-ci. Leur propriétaire, Willie, mariée à un ancien cascadeur, est enceinte et passe son temps à peindre d'étranges murales où s'agitent des êtres reptiliens. A la suite d'une tentative de suicide, Pinky assume peu à peu la personnalité de sa compagne. Elle subit un nouveau choc à l'occasion de la délivrance de Willie qui donne naissance à un enfant mort-né.