M. Pym parcourt l'arrière-pays australien dans une roulotte à la fin des années 20, offrant aux populations rurales les raffinements de l'art cinématographique. L'accompagnent dans ses pérégrinations son fils Larry, qui fait fonction d'homme à tout faire, et un pianiste, Freddie. Malgré les difficultés rencontrées, la vie de M. Pym ne serait pas trop désagréable n'était la concurrence d'un ancien assistant, Palmer, qui a lancé sa propre affaire en tablant sur les perfectionnements techniques, notamment l'apport du son. Larry s'oriente alors vers une autre occupation et la fonction de Freddie s'avère bientôt périmée.