A la mort de son père, le fils d'un tonnelier, Dennis, décide d'aller chercher fortune à la ville dans l'espoir d'épouser un jour la fille d'un voisin, Griselda. Concurremment, le roi du pays Bruno le Discutable, ordonne la tenue d'un tournoi pour choisir un champion digne d'affronter le monstre Jabberwock qui dévaste la région, offrant la main de sa fille en récompense. Les circonstances font que Dennis est remarqué par la princesse qui croit voir en lui un prince qui veut rester caché. Devenu l'écuyer du chevalier désigné, Dennis est amené à tuer le monstre et doit renoncer à Griselda pour épouser la princesse.