Un jeune musicien, Herschel, revient à Winnipeg après une absence de quelques années. Il loue une pièce dans une fabrique abandonnée où le seul autre résident est un vieux tailleur juif. Celui-ci s'intéresse à son jeune voisin et entreprend de lui tailler un habit neuf en signe d'amitié. Entretemps, Herschel renoue avec une jeune femme qu'il a aimée jadis et qui a eu un enfant de lui. Mais il ne peut se résoudre à une vie stable et la quitte de nouveau. Lorsqu'il revient à la fabrique, il apprend que le vieillard est mort en son absence.