Le commissaire Rizzo, chef de la brigade des stupéfiants à Naples, est convaincu que les organisateurs d'un important trafic de drogue sont renseignés par un informateur sur les opérations policières. Se faisant passer pour le remplaçant d'un caïd assassiné, il entreprend de remonter la filière en se rendant à Bangkok puis à Hong Kong. Il rencontre régulièrement sur son chemin un certain Frank Barella, truand expulsé des Etats-Unis. A travers diverses mésaventures et avec l'aide de Barella, il arrive à obtenir les renseignements voulus et démasque le traître.