Lucy Carlesi, une ancienne stripteaseuse mariée à un Italien, donne naissance à un garçon qui se révèle dès ses premiers instants d'une robustesse et d'une agressivité étonnantes. La jeune mère s'inquiète des réactions violentes du bébé, phénomènes qui s'intensifient avec le temps, et se croit victime d'une malédiction d'un nain qu'elle a repoussé après l'avoir excité par jeu. Sa belle-soeur, une religieuse, décèle une possession diabolique, mais avant qu'elle se résolve à utiliser les rites de l'exorcisme, le bébé maléfique a eu l'occasion d'exercer des ravages meurtriers.