Un officier de police de San Francisco, Sneed, s'en va travailler à Paloma au Nouveau-Mexique. Dès son arrivée, il contribue à empêcher l'évasion d'un groupe de criminels au moment de leur procès. Puis il se rapporte au chef de la pègre locale, Manso, et accepte de lui un pot-de-vin. Il découvre par la même occasion qu'un de ses collègues, Dolek, est aussi à la solde de Manso. Sneed n'en accomplit pas moins un travail fort efficace en tant que policier tout en s'efforçant de convaincre Manso qu'il ne peut lui être utile qu'en autant qu'il est insoupçonnable. Il arrive ainsi à faire arrêter le racketeer tout en conservant l'argent que lui a valu son double jeu.