Fritz le chat est maintenant marié et s'évade dans les vapeurs de la drogue pour échapper aux reproches que sa chipie de femme lui adresse, il vit ainsi par l'imagination diverses aventures; il a des relations incestueuses avec sa jeune soeur, se retrouve aide-de-camp d'Hitler pendant les derniers jours du dictateur, part à la conquête de la planète Mars en compagnie d'une affriolante journaliste, sert de messager au président Kissinger dans des négociations avec les dirigeants d'une république noire en Amérique puis, après une incursion dans les années 1930, aboutit en enfer où il découvre que le diable est un homosexuel.