Jim King poursuit une carrière de chanteur "western" en faisant la tournée de petites villes de l'Ontario où il chante dans les bars et les hôtels. Un petit groupe de musiciens l'accompagne, dont une jeune fille, Jenny. De retour, dans sa ville natale, Jim doit faire face à divers ennuis y compris les récriminations de son ex-femme qui lui apprend que leur fils adolescent se trouve dans une maison de redressement. Croyant enfin toucher au succès qui lui a toujours échappé, Jim se rend chez le directeur d'une maison de disques qui a demandé à le voir. Mais c'est Jenny que celui-ci veut lancer et Jim déçu est impuissant à empêcher son amie de le quitter.