Frank vit en chambre sur la rue Saint-Laurent et poursuit des ambitions de photographe artistique dans un milieu en marge. II fait la rencontre chez des amis d'un garçon de douze ans, John, dont la grâce juvénile le touche. II le prend comme sujet d'essais photographiques et l'amitié grandit entre eux. John est fasciné par le milieu bohème et le quartier coloré où vit Frank. Les parents de l'enfant s'inquiètent cependant de ces relations. Si bien que Frank finit par recevoir du père de John une mise en demeure d'avoir à y mettre fin.