Clint Keyes, soldat déserteur de la cavalerie, s'enfuit à travers les territoires déserts du Nouveau-Mexique, poursuivi par une patrouille. Un jeune garçon blanc élevé chez les Indiens, Mark, se joint à lui dans l'espoir de retrouver sa mère adoptive dont il a été séparé. Clint accepte bon gré mal gré cette compagnie, quitte à confier Mark à une charmante veuve qui s'en va s'établir au Colorado. L'enfant s'y refuse cependant et, lorsque Clint est repris et condamné à la pendaison, il arrive à organiser son évasion. Enfin gracié, le soldat se rend au Colorado avec Mark.