Dan Freeman est choisi parmi plusieurs candidats pour être le premier Noir à occuper un poste à la C.I.A. On ne l'emploie cependant que dans des tâches subalternes si bien que cinq ans plus tard il s'en retourne à Chicago assumer un travail d'auxiliaire social. Il ne tarde pas à réunir des jeunes militants à qui il apprend les tactiques de la guérilla et qu'il entraîne à la révolution. Un incident provoque un affrontement prématuré entre ses hommes et la police. Un vieil ami, devenu policier, décèle alors son rôle dans l'affaire. Lorsqu'il vient l'arrêter, les deux hommes s'entretuent.