En 1940, deux fillettes, Ana et Isabel, grandissent ensemble dans un village espagnol entre un père taciturne qui se passionne pour l'apiculture et une mère mélancolique qui correspond avec un amant réfugié en France. Un jour un projectionniste ambulant vient présenter le film FRANKENSTEIN. Un peu plus tard, Ana trouve un fugitif qui s'est caché dans une maison abandonnée et lui apporte nourriture et vêtements. L'homme est décelé et abattu. Ana s'enfuit et rêve qu'elle fait la rencontre du monstre de Frankenstein au bord d'une rivière.