Un jeune New-yorkais, Michael, ambitionne de connaître la gloire comme dessinateur. En attendant, il doit supporter les violentes querelles de ses parents d'origines ethniques différentes. Il s'éprend d'une jeune serveuse de restaurant de race noire, Carol, qui vient loger dans sa chambre. Lorsqu'il croit avoir enfin trouvé un éditeur disposé à publier ses oeuvres, celui-ci meurt d'une attaque devant le contenu explosif des dessins. Outré par la conduite de son fils, le père de Michael engage un tueur à gages pour l'éliminer. Ces mésaventures s'avèrent en fin de compte être les développements d'une longue rêverie du jeune homme.