Pour tendre un piège à des terroristes arabes, les services secrets israéliens inventent de toutes pièces un agent spécial qu'ils appellent Herzog. À l'aéroport de Hambourg, un avocat allemand, Arthur Hersfeld, qui rentre de voyage, pose un geste irréfléchi qui fait croire à des Arabes à l'affût que Herzog, c'est lui. Une jeune femme, Amina, entre en contact avec lui et devient sa maîtresse. Un peu plus tard, Hersfeld se rend en Israël dans l'espoir de rendre service à Amina. Celle-ci pour sa part reçoit l'ordre de tuer l'Allemand et s'exécute bien qu'elle soit éprise de lui et le sache étranger à toute affaire d'espionnage.