De retour d'une expédition en Nouvelle-Guinée, le professeur Hildern a ramené un squelette géant, restes d'une créature présentée par la légende comme la personnification du mal. Il poursuit sur ce squelette des expériences grâce auxquelles il espère prouver que le mal est une maladie que l'on peut combattre par des moyens scientifiques. Il arrive à créer un sérum qu'il injecte à sa fille, Pénélope, croyant la préserver de l'influence héréditaire d'une mère débauchée. Le résultat est tout autre que celui qu'il escomptait; Pénélope devient sensuelle et violente et finit par être enfermée dans un asile d'aliénés. Pour sa part, Hildern est attaqué par la créature maléfique qui reprend vie lorsque son squelette est exposé à la pluie.