Le petit Napoléon vit avec son grand-père sur une ferme près d'un village de l'Oregon. Ils ont recueilli un vieux lion édenté, Major, qu'un clown de cirque leur a confié. Pour échapper à l'orphelinat, après la mort du vieillard, l'enfant part avec le lion et une compagne de jeu, Samantha, à travers les montagnes pour rejoindre son ami Danny qui vit à une vingtaine de milles de là. L'équipée ne va pas sans problèmes et la police est alertée de la disparition des enfants. La situation risque de tourner mal pour Danny et pour les enfants mais tout finit par s'arranger.