Le film est centré sur le danseur de ballet Rudolf Nureyev. On le voit à l'oeuvre dans des extraits de ballets classiques comme Les Sylphides, où il a pour partenaire Carla Fracci, et La Belle au bois dormant dans un pas de deux avec Lynn Seymour. On assiste à la répétition d'un ballet moderne, Field Figures, sur une musique de Stockhausen. Il exécute aussi un ballet créé pour lui et pour Margot Fonteyn par le chorégraphe Frederick Ashton sur une musique de Franz Liszt, Marguerite et Armand. Entre ces danses, Nureyev apparaît au cours d'exercices où dans de brefs entretiens.