Une veuve new-yorkaise directrice d'une galerie d'art, Christine, a un garçon de dix ans, Jaimie, à l'intelligence précoce. Lorsqu'elle s'éprend d'un guide touristique aux allures désinvoltes, Peter, et l'épouse, Jaimie accepte mal la présence de ce beau-père surprise. Il poursuit de son côté des expériences d'initiation à la vie qui le troublent. La situation devient intenable et Peter quitte la maison pour revenir cependant peu après. Jaimie ourdit alors une machination pour faire périr Peter dans un incendie, mais c'est Christine qui meurt et Jaimie est soumis à des traitements psychiatriques en clinique.