En 1919, dans une région frontalière de la Pologne, un certain Vladek se joint à un groupe de contrebandiers qui transportent des marchandises en Union Soviétique. Il ne tarde pas à s'éprendre de Fela, la maîtresse de son chef, Saska, tout en poursuivant une liaison avec une Russe surnommée Bambina. La répression des policiers polonais et bolcheviques décime les rangs des contrebandiers et Vladek est fait prisonnier par les Russes. Bambina l'aide à s'évader, mais lorsque Vladek rentre en Pologne, le groupe est dispersé. Saska meurt dans une dernière tentative de contrebande et Vladek doit partir après avoir enfin obtenu les faveurs de Fela.