Pour contrer le trafic de la drogue à San Francisco, un groupe de jeunes gens sous la conduite d'un pasteur organise le vol d'une importante quantité d'héroïne dans les bureaux d'une entreprise d'apparence respectable. Le gérant de l'affaire ayant été assassiné après le vol, des clandestins entrent en contact avec un officier de la police, Tibbs, et le mettent au courant de l'opération tout en niant la culpabilité du meurtre. Tibbs accepte de ne pas les dénoncer, et ceux-ci s'engagent à l'aider dans son enquête pour déceler les meurtriers qui se trouvent être en même temps les dirigeants du trafic de stupéfiants dans la ville.