Un chirurgien, Roger Gérard, poursuit avec un assistant des expériences de greffe sur des animaux dans un laboratoire attenant à sa maison. Un fou criminel évadé fait un jour irruption chez lui et s'en prend à sa femme Linda. Roger abat le maniaque, puis veut profiter de l'occasion pour une tentative dont il rêve depuis longtemps. Il greffe la tête du criminel sur le corps d'un attardé qui travaille pour lui. Il en résulte un monstre à deux têtes qui se met à faire des ravages meurtriers après s'être échappé du laboratoire.