Un garçon de dix ans, Philip, vit avec ses parents dans la lande anglaise. Victime d'un traumatisme psychique, il ne parle pas. Il s'intéresse toutefois à la nature et, avec l'aide d'un colonel à la retraite qui habite dans le voisinage, parvient à apprivoiser un cheval sauvage. Ce dernier disparaît soudain et le colonel, pour consoler Philip, lui enseigne ainsi qu'à une fillette, Diana, le dressage d'un faucon. Le cheval revient et Philip apprend à le monter. Au cours d'une excursion avec Diana, la bête tombe dans un marécage d'où elle ne peut sortir. Alertés, le colonel et les parents retrouvent les enfants et, avec Philip, sauvent le cheval. Le garçon retrouve alors l'usage de la parole.