Un métis, Yaqui Joe, s'est rendu au Mexique après avoir dévalisé une banque pour acheter des fusils afin d'aider ses congénères indiens à tenir tête au cruel général Verdugo. Poursuivi par un shérif américain, Lyedecker, il est bientôt arrêté par les hommes de Verdugo ainsi que Lyedecker qu'ils croient de mèche avec lui. Tous deux parviennent à s'évader grâce à une Indienne Yaqui, Sarita, qui a pris la tête de la rébellion. Après le massacre d'un village Yaqui, Lyedecker, indigné, se range du côté de Joe et de Sarita. Dans un combat acharné, ils triomphent des Mexicains, mais Sarita y laisse la vie.