Sur le point de quitter l'armée, Sam Verner participe à la capture d'un groupe d'Apaches. Parmi eux se trouve une Blanche, Sarah Carver, captive depuis dix ans et à qui un des Indiens a donné un enfant. Sam accepte de la conduire avec son fils à la gare la plus proche d'où elle pourra regagner son village. Il se ravise toutefois et offre à Sarah de les emmener au Nouveau-Mexique où il compte s'installer. Elle accepte et ils sont rejoints par Nick, un métis ami de Sam, qui leur annonce que le père de l'enfant est à leur poursuite. Commence alors une lutte féroce entre ce dernier et les gardiens de Sarah et de l'enfant.