Jim Tanner dirige les recherches d'un groupe de savants sur les limites de la résistance à la douleur. Un de ses collègues, Hallson, révèle qu'il se trouve parmi eux quelqu'un doué d'une puissance cérébrale extraordinaire et qui est décidé à se servir de ce pouvoir pour dominer le monde. Après la mort tragique de Hallson, Tanner se met à la recherche de preuves qui lui permettront de démasquer ce redoutable adversaire. Il n'arrive pas à empêcher le meurtre de plusieurs autres savants mais finit par affronter le criminel dans un duel de puissances mentales.