Burt Sullivan abandonne sa charge de shérif et part pour le Mexique avec son jeune frère Jim dans le but de retrouver le meurtrier de son père. L'assassin, Cisco Delgado, est devenu un important ranchero et ses hommes de main sèment la terreur dans une vaste région. Pourtant les deux frères arrivent à se rendre jusqu'à Delgado qui se révèle être le véritable père de Jim. Burt n'en persiste pas moins à vouloir ramener Cisco au Texas pour y être jugé. Celui-ci retient Jim prisonnier et fait reconduire Burt à la frontière par ses hommes. L'ex-shérif échappe pourtant à ses gardiens et revient affronter Cisco en combat singulier.