Farquhar, du Service de contre-espionnage britannique, a l'idée de faire placer par un vétérinaire, Trevellyan, un petit microphone dans la peau d'un bulldog qui doit être offert par l'Angleterre au premier ministre de l'U.R.S.S. Tout réussit à merveille au point que les Russes ne peuvent plus garder secrètes aucune de leurs décisions politiques. Mais le chien tombe bientôt malade et, pour empêcher qu'un vétérinaire russe ne l'examine, Farquhar et Trevellyan sont envoyés à Moscou. L'affaire tourne mal et c'est Farquhar qui, après un accident, revient en Angleterre avec un microphone dans la peau.