La disparition rapide des chats dans le quartier de Soho, à Londres, intrigue l'organisation U.N.C.L.E. On finit par découvrir qu'un certain Lancer a mis au point un procédé de rajeunissement et l'agent Napoléon Solo est envoyé à Paris pour retracer Lancer. Son enquête le mène auprès de la directrice d'un salon de beauté qui est mêlée à l'affaire, et veut utiliser le produit auprès d'un vieillard qu'elle désire épouser. Après bien des aventures, Napoléon parvient à démêler l'écheveau.