Un naturaliste, Donner, tente d'empêcher des pêcheurs, notamment un certain Clausen, de tuer un épaulard venu se réfugier dans la baie où il a installé son laboratoire. Mais les études qu'il poursuit sur les moeurs de l'animal sont entravées par les tentatives de Clausen de le tuer sous prétexte qu'il est dangereux et éloigne les poissons des environs. Pour convaincre ses adversaires, Donner entreprend de dresser le cétacé et, à force de patience et de courage, parvient à s'en faire un compagnon de jeu. Les pêcheurs se rendent à l'évidence, à l'exception de Clausen à qui l'épaulard jouera un mauvais tour.