Heavenly Blues est le chef d'une bande de motocyclistes en Californie. Avec ses amis, il court les routes en quête de sensations vives. À la suite d'un règlement de comptes avec une bande rivale, son meilleur ami, Loser, est blessé et pris par la police. Enlevé d'un hôpital par ses camarades, Loser meurt peu après. On lui organise un enterrement dans une petite ville des environs, mais la cérémonie tourne vite en orgie et les motocyclistes saccagent la chapelle. Loser finit par être mis en terre et Heavenly Blues attend près de la tombe l'arrivée de la police alertée par le pasteur.