A Berlin, l'agent secret Julien Saint-Dominique prend contact avec un collègue, Félix, qui est tué sous ses yeux avant de pouvoir lui révéler les détails d'un complot contre la paix mondiale. L'enquête menée par Julien sur cette mort le conduit sur des fausses pistes suscitées surtout par une mystérieuse jeune femme, Olivia. Il finit par découvrir que la mort de Félix était une feinte et que celui-ci est à la tête d'une organisation qui veut provoquer une guerre. Julien réussit à conjurer le danger et à détruire le quartier général de Félix.