Astore Manfreidi, duc de Faenza, s'oppose au cruel César Borgia et à sa soeur Lucrèce qui, en retour, se sont juré sa mort. Il se cache un jour dans une roulotte de comédiens. En cours de route, il s'éprend d'une jeune aveugle, Déa, qu'aime passionnément l'équilibriste Angelo affreusement défiguré. Lucrèce Borgia séduit Angelo qui, par jalousie, accepte de lutter avec elle contre Astore maintenant fiancé à Déa guérie de sa cécité. Sur les ordres de Borgia, un médecin donne à Angelo le visage d'Astore afin de permettre une substitution lors du mariage. Mais le complot échouera.