Le contre-espionnage américain confie à l'agent Gordon la mission de repérer un réseau de trafic d'armes avec le Viet-Cong. Gordon découvre que les ballets Mogador de Paris servent de couverture aux trafiquants et qu'un rendez-vous important entre les criminels doit avoir lieu à Tripoli. Il s'y rend et, après avoir déjoué plusieurs pièges, il lui faut gagner Madrid où le rendez-vous a été renvoyé. A force d'astuce et de courage, Gordon parvient, au risque de sa vie, à avoir raison de la bande et à démasquer le chef du réseau.