Les Services secrets américains envoient à Hong Kong l'agent O'Connor afin d'enquêter sur l'assassinat d'un collègue, Farrell. O'Connor découvre bientôt que la mort de Farrell est liée avec la disparition d'un savant, Larsen. Il constate également que deux bandes sont intéressées à la personne du savant, à savoir des agents de la Chine rouge et des criminels qui voudraient s'en emparer pour le revendre au plus offrant. Sous le nom de Manning, O'Connor s'introduit alors dans le gang des criminels et, avec l'aide d'une jeune Chinoise qui s'est éprise de lui, parvient à vaincre ses ennemis et à libérer Larsen.