Se faisant passer pour un spécialiste en physique nucléaire, Merrick arrive au Caire pour se joindre au personnel d'un savant allemand, Schlieben, travaillant, pour le compte de l'Egypte, à la mise au point d'une fusée. En fait, il est un espion israélien chargé de faire avorter le projet. Au risque de sa vie, Merrick parvient à photographier les formules secrètes de Schlieben et s'enfuit à Rome. Rejoint par des agents égyptiens, il est enlevé et enfermé dans une malle à destination du Caire. Il parvient à se sortir de ce mauvais pas et à échapper à ses poursuivants.