Au collège de Midvale, le juge Holmsby, grand amateur de football, s'efforce de sauver ce sport contre les attaques de ses détracteurs. Il demande à un élève ingénieux, Merlin Jones, de trouver un moyen pour éviter l'expulsion de deux joueurs peu doués pour les études. Merlin Jones les soumet au test de l'enseignement durant le sommeil qu'il pratique sur un chimpanzé. L'expérience est un succès. Plus tard, un certain Darius Green promet à Holmsby un don de dix millions si un de ses élèves fait la preuve que l'homme peut voler de ses propres forces. Merlin Jones réussit l'exploit, mais Green n'est qu'un malade évadé d'un asile d'aliénés.