Un orphelin de douze ans, George, s'enfuit du foyer qui l'hébergeait. En chemin, il rencontre un vieil original, Dirty Jim, qui lui raconte la légende d'un personnage étrange qui débarrasse le monde des fous qui l'habitent. En quête de nouvelles aventures, George quitte Dirty Jim et se lie d'amitié avec Milo, un ancien soldat plus ou moins déséquilibré. Ce dernier disparaît après le meurtre d'un pasteur. George est alors adopté par un couple sans enfant. Milo le retrouve et veut tuer ses parents adoptifs. George l'en empêche et Milo se suicide.