L'agent 606 arrive au Caire où il est accueilli par une jolie fille, l'agent 008. Il s'agit pour eux de retrouver les plans d'un anti-radar dont une bande de criminels s'est emparé. On tente à plusieurs reprises de les faire disparaître, mais ils parviennent toujours à échapper aux pièges qui leur sont tendus. 008 en vient à soupçonner son collègue d'être un agent russe. Après avoir fait la preuve de son intuition, elle s'empare des plans secrets et livre 606 aux mains des Russes qui l'envoient en Sibérie.