Au début de son règne, Pierre Ier de Castille se montre un roi noble et généreux. Son demi-frère, Henri de Trastamare, violent et ambitieux, fait enlever la fiancée du roi et s'apprête à s'emparer du trône. Dès lors, Pierre, devenu, fou, fait peser sur son peuple une véritable tyrannie. L'amour de Maria de Coronel apaise peu à peu la fureur du roi, mais elle meurt assassinée par un envoyé d'Henri. Lassé du sang versé, Pierre se rend auprès de son frère pour signer un traité de paix. Henri le tue, puis tombe peu après sous les coups de l'ami fidèle du roi.