Une trêve signée entre les Sarrazins et les Espagnols est menacée par les agissements de l'ambitieux Demetrios, gouverneur de l'île de San Antioco et de sa forteresse. Un jeune officier, Dionigi, à qui Demetrios a volé sa fiancée, s'enfuit et se réfugie sur le vaisseau du corsaire Kiefer, au service du sultan. Il acquiert la preuve d'une collusion entre Demetrios et Ibrahim, vizir du sultan traître à son maître. Étant parvenu à démasquer Ibrahim, Dionigi reçoit du sultan l'aide voulue pour vaincre Demetrios. Il parviendra à son but après avoir affronté maintes difficultés.