Pour empêcher l'assassinat d'un homme d'Etat africain, une organisation de contre-espionnage fait appel à Elaine May Donaldson qui fut autrefois l'amie de coeur de l'industriel Vulcan, qu'on croit être l'instigateur du crime. Avec l'aide d'un agent astucieux, Napoléon Solo, Elaine parvient à gagner la confiance de Vulcan et permet à Solo de pénétrer à l'intérieur de l'usine où doit avoir lieu le meurtre. Elaine et Solo se voient démasqués par Vulcan et sont condamnés à une mort atroce. Mais Solo réussit à se libérer et prévient à temps l'attentat.