Le musicien noir aveugle, Ray Charles, en tournée de concerts à Londres, fait la connaissance d'un garçonnet aveugle, David, et de sa mère Peggy. Il les revoit et s'attache à l'enfant dont la mère, trop possessive, risque de fausser l'éducation. Il aide également l'ami de Peggy, jeune pianiste de talent, en le prenant à son service pour écrire des arrangements. Au cours d'une rencontre avec Peggy, il la convainc d'accepter, pour son enfant, une intervention chirurgicale susceptible de lui rendre la vue. David pourra ainsi envisager l'avenir avec plus de confiance.