À la mort de Philippe IV, roi de Nogara, ses deux nièces, Malva et Isabella, deviennent candidates au trône. C'est le testament du roi qui doit en décider. Malva, ambitieuse et cruelle, redoute le choix d'Isabella et fomente un complot pour s'emparer du testament et lui en substituer un autre qui l'avantagerait. À cette fin, elle fait appel à Samson, un géant de foire reconnu pour sa force. Mais elle n'a pas compté avec un justicier masqué, El Toro, qui lui se met au service d'Isabella pour faire échouer le complot.