Sinbad revient au Baristan alors que la princesse Jana qu'il aime est prisonnière du tyran El Kerim. Il pénètre au château sous un déguisement et, reconnu, il défie El Kerim: Mais Sindbad ne peut tuer le tyran car ce dernier n'a pas de coeur. En effet, son oceur est conservé dans une tour isolée à bonne distance de la capitale. Sinbad entreprend donc d'aller détruire ce coeur avant qu'El Kerim n'épouse Jana. Il y parvient après avoir affronté maints périls.