Tristy, une petite orpheline hongroise, traverse en Autriche avec un chien qui s'est attaché à ses pas. Apprenant que la police veut la placer dans un orphelinat et la séparer de son chien, l'enfant se réfugie dans un cirque où elle est accueillie par Kurt, un dompteur d'éléphants, et son amie Steffi. Cette dernière s'attache à la fillette et demande à Kurt de l'épouser afin qu'ils puissent adopter Tristy. Devant une nouvelle tentative de la police de conduire Tristy dans un orphelinat, le chien et l'éléphant Valle viennent à sa rescousse et repoussent les policiers. Après une autre escapade de Tristy, Kurt et Steffi s'épousent et l'adoptent pour leur enfant.