En 1870, aux îles Philippines, une révolte éclate contre l'autorité espagnole. Le gouvernement parvient à dominer la situation et exile les rebelles dans la colonie pénitentiaire de l'île Samar. Un Américain, Saunders, reconnu pour ses connaissances médicales, est condamné à cinq ans pour remplir l'office de médecin dans l'île. Le directeur du pénitencier, le colonel Salazar, persuade Saunders de l'aider à libérer les prisonniers du joug espagnol en favorisant leur fuite dans la Sierra. Le voyage à travers les montagnes habitées par des chasseurs de têtes est long et pénible. Salazar est blessé mais les fuyards finissent par atteindre la vallée où les attend la liberté.