En 1797, le H, M. S. Défiant fait voile vers la Corse sous le commandement du capitaine Crawford. Ce dernier a maille à partir avec son premier lieutenant, Scott-Paget, un marin sadique qui rend la vie impossible à l'équipage. L'opposition entre les deux hommes va s'accentuant de jour en jour tandis que la colère monte de plus en plus parmi l'équipage. La situation s'aggrave lorsque le Défiant capture une frégate ennemie et découvre dans les papiers d'un officier que la flotte française s'apprête à envahir l'Angleterre. Crawford ayant été blessé dans le combat, Scott-Paget prend le commandement, ce qui provoque une mutinerie. Crawford fait alors appel au patriotisme du chef des révoltés et le H. M. S. Défiant parvient à arrêter la flotte napoléonienne.