Au début du XVIe siècle, Thomas Stanwood, un mercenaire d'origine anglaise, est engagé par le gouverneur de la ville de Sienne, Don Carlos, comme garde du corps de sa fiancée, Orietta Arconti. Don Carlos, qui a tué le père d'Orietta, doit lutter contre le peuple de Sienne qui le considère comme un tyran. Stanwood, après un moment d'hésitation, prend fait et cause pour les Siennois et leurs défenseurs contre Don Carlos. Il parvient à vaincre le gouverneur avec l'aide d'Orietta qui ne feignait l'amour pour Don Carlos qu'afin d'arriver plus sûrement à ses fins.