En 1588, une jeune bohémienne, Violetta, est enlevée par le duc de Guise qui la sait d'origine royale et veut l'épouser. Le chevalier de Pardaillan se fait le défenseur de la jeune fille et, pour la délivrer, subtilise une cargaison d'or destinée au duc par la princesse Fausta. Il envoie l'or à Henri de Béarn puis négocie avec de Guise. Celui-ci découvre la supercherie et emprisonne Pardaillan. De son côté, Fausta, jalouse, veut faire exécuter Violetta comme sorcière. Pardaillan s'évade et arrive à temps pour empêcher le forfait.